隨著制造業的快速發展，非標件作為一種新興的零部件類型，正逐漸在市場中嶄露頭角。非標件，即非標準件，相對于傳統的標準件而言，具有更高的自由度和創新性。這些零部件不受國家嚴格的標準規格限制，而是由企業根據實際需求自由設計和生產。

非標件的出現，為制造業帶來了前所未有的靈活性和創新空間。相較于標準件，非標件可以根據具體的應用場景和功能需求進行個性化定制，從而滿足企業對于高效、精準、可靠的生產要求。無論是金屬非標件還是非金屬非標件，都可以通過客戶提供的圖紙或設計要求進行定制生產，充分展現了制造業的創新能力和靈活性。

金屬非標件在制造業中扮演著舉足輕重的角色。這些零部件廣泛應用于機械、汽車、航空航天等領域，為設備的穩定運行和性能提升提供了有力保障。同時，非金屬非標件也在逐漸嶄露頭角，如塑料、橡膠等非金屬材料的應用，使得非標件的應用范圍更加廣泛。

隨著科技的不斷進步和制造業的轉型升級，非標件市場呈現出蓬勃發展的態勢。越來越多的企業開始認識到非標件的重要性，并積極投入研發和生產。同時，政府也加大了對非標件產業的扶持力度，推動行業向更高水平發展。



然而，非標件市場也面臨著一些挑戰。由于缺乏統一的標準和規范，企業在生產和質量控制方面需要付出更多的努力。此外，非標件市場的競爭也日益激烈，企業需要不斷提升自身的技術水平和創新能力，才能在市場中立于不敗之地。

總的來說，非標件市場的崛起為制造業帶來了新的發展機遇和挑戰。隨著技術的不斷進步和市場的不斷拓展，相信非標件將會在制造業中發揮更加重要的作用，引領行業向更高水平發展。

1 國產品牌全球市占率提升為大勢所趨，海外空間廣闊尚有挖掘潛力
我國是全球工程機械最大的消費市場，約占全球市場規模 1/3，但從全球來 看，工程機械市場規模超 8000 億元人民幣，海外市場空間更加廣闊，隨著我 國工程機械產品技術實力增強，海外渠道布局逐漸完善，出海成為必然趨勢。

1.1 全球工程機械市場規模超 8000 億元，海外市場空間廣闊

全球工程機械市場規模超 8000 億元。根據中國工程機械工業年鑒數據，2020 年，全球工程機械銷售額約為 1013 億美元，另據英國 KHL 集團數據，2021、 2022 年兩年上榜的前 50 家工程機械主機制造商銷售收入分別上漲 20.8%，下 降 0.4%，假設行業銷售額變動幅度與前 50 家一致，預計 2021、2022 年全球 工程機械銷售額分別為 1223、1219 億美元，按照匯率 1 美元=7 元人民幣匯率 計算，分別約合人民幣 8564 億元、8530 億元。


中國市場約占全球約 34%，海外市場空間廣闊。從 2006-2020 年歷史數據看， 中國在 2009 年金融危機后首次超于北美及歐洲，成為全球工程機械第一大市 場，此后，經歷供給側改革期間市場的萎縮，但 2017 年再度超越西歐，2020 年疫情后經濟率先恢復，收入規模超越北美地區，重回全球第一大市場。不 過，海外工程機械約為國內市場規模的 2 倍，仍有廣闊市場空間。 根據工程機械工業年鑒數據，2020 年全球工程機械銷售收入 1013 億美元中， 中國市場達到 341.6 億美元，占比達到 33.7%，北美、西歐分別占比 26.4%、 11.8%，日本、印度占比 5.7%、2.9%，其他地區占比 19.5%。


1.2 中國企業出海是必然趨勢，全球市占率逐年攀升

自 2003 年起，英國 KHL 集團開始每年公布全球工程機械 50 強榜單，根據歷年 數據，我們可以大致回顧過去近 20 年時間里各國工程機械品牌競爭格局的變 化。 2020-2022 年疫情期間，歐美供應鏈受到影響，而我國經濟率先復蘇，國產品 牌在全球市占率明顯提升。但從 2023 年數據來看，雖然我國工程機械品牌出 口絕對額依然保持快速增長態勢，但從相對的角度來看，海外品牌的供應逐漸 恢復，導致國產品牌的市占率又有所回落。 那么，長期來看，國產品牌的上升空間還有多少？這里我們可以從縱向、橫向 兩個角度來分別進行初步探討。

1.2.1 縱向對比：過去 20 年，以中國為代表的亞洲品牌迅速崛起，北美品牌市 占率下降

在 2004-2023 年的近 20 年時間里，北美、歐洲、亞洲品牌競爭格局發生了較 大變化。 北美品牌主要以美國品牌為主，典型代表為卡特彼勒、特雷克斯、約翰迪爾、 英格索蘭、JLG、馬尼托瓦克，以及加拿大品牌 Skyjack。北美系品牌在過去 20 年里，市占率整體成震蕩下降趨勢，市占率從 2004 年的 43.3%下降至 2023 年的 27.2%，幾次重要的市占率下降時間節點，分別為 2008 年金融危機、貿 易摩擦、2020 年新冠疫情的爆發。 歐洲品牌主要以瑞典的山特維克、安百拓、德國的利勃海爾、維克諾森、芬蘭 的美卓、奧地利的帕爾菲格為代表。過去 20 年里，歐洲工程機械品牌市占率 基本保持平穩。2004 年歐洲品牌市占率約為 25.9%，2023 年約為 27.3%。 亞洲品牌主要以日本的小松、日立、久保田、住友中集、神鋼建機，中國的徐 工、三一重工、中聯重科、柳工，以及韓國的斗山、現代等。過去 20 年亞洲 品牌市占率明顯攀升，目前已經成為工程機械品牌市占率最大的企業歸屬地。 2004-2023 年，亞洲品牌的市占率從 30.4%上升至 44.8%，而這部分市場份額 主要來自于北美品牌市占率的下降。

亞洲品牌的市占率提升主要來自中國。從過去 20年亞洲工程機械企業的內部 變化來看，1）日本：雖然在過去 20 年市占率經歷了較大幅度波動，但市占率 保持在 20-25%之間，2004 年市占率約為 21.1%，2023 年市占率約為 20.9%。 中間只有 2008 年金融危機、以及我國供給側改革期間經歷了一定下滑，而后 逐漸恢復。2）韓國：韓國品牌市占率從 2004 年的 2.2%增長至 2023 年的 5.7%，主要來自于斗山的市占率提升，這與其在 2007 年并購美國英格索蘭旗 下山貓泛用設備及附件以及后續收購的叉車業務也有一定關聯。3）中國：回 顧過去 20 年歷史，亞洲品牌市占率的提升，主要就是來自中資品牌。而以三 一、徐工、中聯為代表的中資品牌市占率的提升，伴隨著 2008 年金融危機、 2017 年供給側改革之后的恢復增長、以及疫情期間的帶來的補缺全球供應鏈 不足的機會等這些關鍵節點。雖然從短期來看，2023 年海外品牌的供應逐漸 恢復，導致國產品牌的市占率又有所回落，但長期內，國產品牌的市占率提升已經成為趨勢，目前中資品牌在前 50 強榜單中的市占率水平基本與日本相 當。


然而，我國在北美、日本、西歐、印度等地的市占率仍有很大提升空間。分地 區來看，我們按照 2007-2020 年全球各地區工程機械銷售額，以及中國出口到 該地區工程機械金額來計算中資品牌在當地的市占率。2020 年，我國工程機 械產品在海外總體市占率約為 31.2%，其中，我國在北美地區市占率最低，約 為 10.5%，其次為日本、印度、西歐分別為 19.8%、24.4%、27.2%，均低于海 外平均市占率?？梢钥闯?，國產品牌在這些地區仍有較大開發潛力。而在以俄 羅斯、中東非洲、南美為代表的其他地區，我國工程機械產品總體市占率已經 達到 66.1%，這些地區雖然市占率已經達到較高水平，但市場規模的增長潛力 也較大。

1.2.2 橫向對比：從小松發展史看中資品牌海外擴張之路

對標美國、日本，我國頭部企業市占率仍有進一步提升空間。美國前三家企業 卡特彼勒、約翰迪爾、特雷克斯市占率分別為 16.3%、5.4%、1.9%，日本小松、日立、久保田市占率分別為 10.7%、4%、1.7%。對比美國、日本頭部企 業，我國頭部企業徐工、三一、中聯 2023 年市占率分別為 5.8%、5.2%、 2.7%，市占率仍有進一步提升的空間。

那么，為什么小松市占率在近 20 年一直保持穩定，小松又是如何進行海外市 場拓展及全球化布局的？ 從小松的發展歷史來看，公司在本土達到較高市占率后，進行了海外的拓展， 其發展戰略，首先是 1965-1969 年海外探索的初期，在海外設立自己的事務 所、發展全球各國的經銷商，并成立辦事處，1970 年在美國成立自己的全資 公司，而對于進口限制較嚴的國家，選擇在當地設廠，對于美國這樣的成熟市 場，小松推出了高性價比且具有創新性的產品來提升市場份額。

1985 年之后是小松的全球布局時期，日元升值以及貿易摩擦削弱了本國產品的出口競爭力，這與當前全球貿易格局也頗有相似之處。因此，小松選擇在美 國多地進行設廠，進而通過參股、成立合資公司等形式更深一步進入海外市 場。 而從小松進入中國市場的路徑來看，也分為在整機出口支持我國早期建設、技 術合作、直接投資等幾個時期。

對標小松的發展路徑，我國國產品牌目前正處于海外探索及全球化布局的過渡 階段，頭部企業的已經逐漸在全球各國布點經銷商、成立辦事處，對于進口限 制較嚴的國家，開始在當地建設工廠。

1.3 出口現狀：歐洲、南美占比提升明顯，挖機、叉車、裝載機、起重機為主 要出口產品

“疫情紅利”為工程機械出海迎來契機。自 2017 年以來，工程機械出口增長 較快，2020 年受疫情影響下降 13.6%，2021 年以后以 61.8%的增速急速回升并 保持高速增長，其中，亞洲和歐洲出口額增長最大。在 2020 年以前，美洲和 大洋洲市場增長緩慢，2021 年以后增長速度快速增加。2022 年 1-11 月，歐 洲，美洲、大洋洲出口額增速高于總出口額增速。

從各地區占我國出口總額比重看，亞洲我國最大的工程機械出口市場，2022 年占出口總額 41%；歐洲市場次之，占比 23.7%。北美、南美、非洲分別占比 12.5%、9.3%、8.7%。

挖掘機、叉車、裝載機、起重機是我國最主要出口主機產品。按產品分，2021 年中國工程機械出口 340 億美元中，約有 36.3%來自零部件。而在十大類主機 產品中，挖掘機在出口中占據了主要地位，2021 年履帶式、輪胎式及其他挖 掘機共計出口 50.7 億美元，占工程機械總出口金額的 14.9%。叉車是工程機 械出口的第二大品種，2021年電動、內燃叉車共計出口 35.9 億美元，占工程 機械出口金額的 10.6%。裝載機、起重機是第三、四大出口產品，分別占比 7.2%、6.3%。 出口對裝載機、起重機、叉車、挖機等均有較大影響，約占總銷量比重 4-6 成。從各產品出口量占總銷售量比重看，裝載機出口臺量占總銷量比重最高， 達到 57.9%，起重機出口占總銷售量比重 54%，叉車、挖掘機分別為 47%、 36.5%。出口對于幾大主要主機產品銷售中均具有舉足輕重的地位。


2 北美市場：制造業回流帶來生產類建筑投資增加
北美市場是全球第二大工程機械消費市場，近年來，制造業回流帶來生產類建 筑、商業住宅及基建設施投資增加，成為驅動工程機械需求的重要驅動力。農 業領域高成本勞動力，以及礦山領域重要鋰礦等戰略性礦種的開采，或成為中 長期的重要驅動力。從供給端來看，相比寡頭壟斷的農機領域，建設與采礦設 備競爭格局更加分散，對于國產品牌而言有更多機會進入。

2.1 北美工程機械市場規模近 300 億美元，占全球比重 26.4%

2.1.1 工程機械各品類市場規模

據中國工程機械工業年鑒數據，2020 年北美工程機械銷售額約為 267 億美 元，約占全球比重 26.4%。分地區來看，北美工程機械市場主要包括美國、加 拿大、墨西哥。根據 Freedonia 數據，2022 年北美工程機械需求約為 593 億 美元，其中，美國占比約為 85.1%、加拿大占比約為 12.3%，墨西哥約為 2.6%。 值得注意的是，Freedonia 統計北美市場與我國工程機械工業年鑒統計北美工 程機械銷售額有一定不同，可能考慮到了礦山和農業領域的機械需求，代表廣 義的工程機械?？紤]到國外頭部工程機械卡特彼勒、約翰迪爾、久保田等企業 多在農機、礦機領域也有所布局，綜合能力較強，而我國頭部工程機械企業在 礦機、農機等領域也已經嶄露頭角，因此這里我們將農業、礦山領域對移動機 械的需求也作簡要的分析。

美國、加拿大位列全球前六大市場，這與兩個國家活躍的施工活動、豐富的礦 產、能源、林業等自然資源、高人力成本下機器替人需求提升、發達的金融業 對建筑和采礦項目的融資及設備采購支持等高度相關。相比之下，墨西哥市場 雖然頗具規模，但其工程機械使用密集度（相對于施工活動）較前兩者更低， 這主要是由于墨西哥仍然存在較多區域使用初級的建筑及采礦技術，機械化率 較低，此外，由于財政限制，墨西哥也大量使用美加等地的二手設備，也在一 定程度上抑制了對新購買設備的需求。

2.1.2 設備分類

設備分類來看，根據 Freedonia，北美工程機械包括挖掘機（Excavator）、 起重機及牽引繩索（Crane& Draglines）、裝載機（loaders）、推土機及非公 路用卸載卡車(dozers& Off-highway Trucks)、混凝土攪拌及攤鋪設備（Mixing & Paving Equipment）、振動及壓實設備(Grading & Compaction Equipment)、零部件等幾大類。 從更能反應未來趨勢的需求角度看，以美國為例，挖掘機是需求量最大的品 種，預計未來仍然是第一大品種，2022 年需求金額約為 92.4 億美元，其次為 起重機及牽引繩索等約 82.3 億美元，裝載機 77.8 億美元，推土機及非公路用 卸載卡車約為 71.7

機械配件加工注意事項

加工之前的很多注意事項我們都要了解清楚，避免在后期加工的時候我們還有很多不了解的，了解清楚之后就可以更好的幫助我們工作，減少故障問題的發生，保證產品的質量問題，這些都是跟我們需要注意的事項息息相關的，那么下面我們就來了解一下精密零件加工的時候要注意的事項有哪些